Jótékonysági estélyt tartanak a kórházban. Cuddyt elhívják egyik betege miatt, akiről kiderül, hogy csak szimpla hasmenése van. House-t viszont nagyon is kezdi érdekelni az ügy, mivel a tünetek kísérteties hasonlóságot…

Fillory politikai helyzete a forrpontra ér. Julia helyrehoz pár dolgot.

Quentin az eddigi legijesztőbb ellenségével néz szembe. Julia egy veszélyes vállalkozásban segíti Alice-t.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.

Julia, Kady és Penny mind áldozatokat hoznak azért, hogy végre szembenézzenek Reynarddal.

Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.

Julia vakmerően folytatja, amit elhatározott. Eliot és Margo cselekvésre szánja el magát Fillory védelmében.

Margót nyomasztja az uralkodás nehézsége. Julia barátai megkérdőjelezik a viselkedését.

Quentin nagyon szeretne segítene egy barátján. Eliot és Margo egyezkedése új fordulatot vesz.

Julia a Szörnnyel és az új bajtársukkal szövetkezik, hogy odacsalogassák és csapdába ejtsék Reynardot.

Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.

Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.

Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.

Penny Hollandiába utazik, amíg Quentin és Alice együtt dolgozik azon, hogy Quentint megmentsék.

Quentin, Alice, Eliot és Penny Angliába utaznak, hogy megkeressenek egy elveszett varázsgombot.

Penny-t megtámadja valaki, akit a barátjának hitt. Julia fejében megfordul, hogy feladja a varázslást.