Violet teljesen kiborul, amikor meglátja Camit bemenni Naomi rendelőjébe. Rettentő kíváncsi, hogy mit keres ott. Már-már ott tart, hogy ellopja a vizeletmintáját, hogy megtudja, terhes-e. Egy zavart lány keresi fel…

Egy zenekar első hegedűsét holtan találják. A nyomozás során a gyanú, a helyére lépő másodhegedűsre terelődik, így az addig harmadrendű vonós hirtelen a zenekar élén találja magát. Jane csak azt…

Mickey kapcsolatot keres a Trevor Elliott-ügy és titokzatos új ügyfele között, Lorna egy nyom után ered, Cisco pedig biztonsági aggályait hangoztatja.

A nagy horderejű gyilkossági perben Mickey bizonyítékokat keres a védelmére, míg Maggie lehetőséget ad neki, hogy visszaszerezze a bizalmát.

Quentin kulcsfontosságú szerepet kap abban, hogy leleplezzen egy csomó mágiát. Kady megtud egy titkot.

Quentin és Alice döntenek a kapcsolatuk felől. Julia, Penny és Margo váratlan vendégeket szállásolnak el.

Kady a bozót boszorkányai közösségében dúló viszállyal küzd meg. Alice szembesíti magát a gondolataival.

Alice köt egy üzletet Zeldával, majd elmegy meglátogatni az anyját. Quentin riasztó híreket kap.

Kady kutatni kezd, amikor esedékes az albérletdíj kifizetése. Fen úgy találja, hogy túlságosan is valószerűek az álmai.

Margo úgy érzi, rendesen rendre lett utasítva Fillory-ban. Quentin fájdalmas áldozatokat hoz Görögországban.

Egy mágiával kapcsolatos személyiségzavar összezavarja a csoportot. Alice-t leláncolják.

A csoport megtalálja, amit keres, és kísérletet tesz a varázserejük visszavételére.

Fillory politikai helyzete a forrpontra ér. Julia helyrehoz pár dolgot.

Julia és Fen egy varázslócsoporttal kapcsolatban nyomoz, Eliot és Margo uralkodását pedig kétségbe vonják.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.

Eliot kísérletet tesz arra, hogy elnyerje az emberei bizalmát, Margo pedig egy pusztító titkot próbál magában tartani.

Margót nyomasztja az uralkodás nehézsége. Julia barátai megkérdőjelezik a viselkedését.

Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.

Penny Hollandiába utazik, amíg Quentin és Alice együtt dolgozik azon, hogy Quentint megmentsék.