Xerxés emberei ellen küzd a Fekete Farkas, hogy megvédje a kisembereket. Bosszúból a fél falut bebörtönzik, míg el nem árulják, ki a Fekete Farkas. Xena csellel bekerül a börtönbe, hogy…

Mikor Gabrielle éneke akaratlanul is kiszabadítja a bebörtönzött titánokat, Xenának meg kell védenie a falusiakat.