Spock bírósági tárgyalása folytatódik, miközben megpróbálja igazolni Pike elrablását, az Enterprise ellopását, és a Csillagflotta által betiltott bolygó felé tartott.

Spock elrabolja korábbi kapitányát, a nyomorék Christopher Pike-ot, és egy karanténba zárt bolygó felé veszi az irányt, kockára téve karrierjét és Kirk életét.

Az USS Enterprise kapitányát, Pike-ot olyan idegenek rabolják el, akik az illúziókeltés mesterei.

Az idős Centauri császár látogatást tesz a Babylon 5-ön. G’Kar dühös Sheridan kapitányra, amiért felengedte a hajóra népe ellenségét. Sheridan viszont megpróbálja meggyőzni G’Kart, hogy békés tárgyalásokkal rendezze a háborúskodást….