Carter felfedezi, hogy egy olyan űrhajó közeledik a Föld felé, amelynek technológiája nagyon hasonlít ahhoz, amivel egy évvel korábban, Martin Lloyd esete kapcsán találkoztak. A CSK1 emiatt mindenáron meg akarja…

Mulder információt kap egy amerikai hadihajó, az U.S.S. Ardent eltűnéséről. Egy kanadai teherhajó ugyan felvett tizennyolc menekültet, de csak az egyikük, Richard Harper hadnagy maradt életben közülük. Harpert katonai kórházba…