Egy alternatív 1969-ben egy kockázatos, csúcstechnológiás űrmissziót teljesítő két asztronauta a Földön bekövetkezett felfoghatatlan tragédia következményeivel küszködik.

Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.