Malvo válaszok után kutat, miközben Lester tovább keveri a lapokat. Molly és Gus megpróbálnak átvészelni egy kedvezőtlen fordulatot a nyomozás során.

Malvo kivitelezi mesteri tervét, miközben Lester megpróbál saját tervet kiagyalni. Gus és Molly Duluthban állnak össze.

A csapatot elfogják és átküldik egy börtönbolygóra, ahonnan nem lehet elszökni – mindezt azért mert segítettek egy menekülő embernek, aki a tudtukon kívül gyilkos volt. Ott, a bűnözők között találkoznak…

Az Alliance nevű kisvárosban különös dolgok történnek: sorra megelevenednek azok a hiedelmek, amelyek a gyerekek fejében élnek és a játékok gyilkos eszközökké válnak mit sem sejtő használóik kezében. Sam és…