Egy wales-i bányászfaluban bekövetkezett tragikus baleset gyorsan politikai felhangot kap, Erzsébet és Wilson pedig próbálják megtalálni az esetre adható megfelelő választ.

Nick Burkhardt gyilkossági nyomozó, aki az erdőben elkövetett sorozatgyilkosságok után kutat, lépten-nyomon farkasemberekre bukkan. Rövidesen az is világossá válik számára, hogy ő a híres-nevezetes meseírók leszármazottja, ezért elhatározza, hogy ettől…

Nate magabiztosságot tanul Keeley-től és Rebeccától. Ted szívességet kér Roytól.