Fény derül Logan indítékaira. Sarah, Dwight és Luciana tárgyalnak a küldetés érdekében. Közben Strand és Alicia egy új túlélő segítségére sietnek egy ismerős helyen. Új veszélyre derül fény.

Amikor Alicia nehezen találja új helyét a konvojban, egy titokzatos műalkotásra terelődik a figyelme. Egy egyszerű felderítőút félresikerül, amikor Stranddel elkeseredett túlélők konfliktusába keverednek bele. Közben Morgan és Al akadályba…

Miközben állandó otthont keres a konvoj számára, Charlie egy zsinagógában köt ki, ahol találkozik egy magányosan élő rabbival. Sarah és Dwight váratlan ellenfelekkel kerülnek szembe.

Morgan, Grace és Alice versenyt fut az idővel, Dorie és Dwight pedig az elemekkel harcolnak. Közben Sarah és Wendell váratlan helyről kap segítséget.

A konvojban haladó csapat kettőzött erővel igyekszik segíteni a túlélőknek. Hogy újabb túlélőket bátorítsanak a kapcsolatfelvételre, Al, Luciana és Charlie dokumentálják Morganék veszélyes küldetését egy bujkáló túlélő megmentésére.

Morgan és Alicia vezetésével a csapat ismeretlen terepre keveredik, miközben a túlélőket keresik. De ezen a baljóslatú új vidéken nem minden az, aminek látszik.

Dean felháborodik, amikor megtudja, hogy Sam tervéről – miszerint igent mond az Ördögnek – Bobby is tudott és nem szólt neki. Dean és Sam útja egy lábadozó-otthonba vezet, ahol megtalálják…

Az eltűnt Castiel és Adam nyomába eredő Dean és Sam útja az Elíziumi Mezők Hotelbe vezet, ahol összegyűltek a különféle vallások istenei, hogy megvitassák, mihez kezdjenek most, hogy közeleg a…