Miután Morty annyit nyaggatja emiatt, Rick szerez neki egy sárkányt, Balthromaw-t, miután egy varázsló segítségével szerződést kötnek. Morty szeretne játszani Balthromaw-val, de a sárkány nem szimpatizál vele. Annál inkább Rickkel,…

Frasier és a rádió új vezetője összevesznek, amikor Frasier nem hajlandó változtatni a műsorán.