Stan fogvatartja új szomszédait a kertben miután kiderül a származásuk. Roger eközben arra próbál rájönni, hogy milyen különleges képessége van, vagy van-e egyáltalán.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

OA és Maggie az FBI Menekültügyi Osztályának tagjaival összefogva megpróbál elkapni egy gyilkosság miatt keresett személyt, aki felkerül Amerika 10 legkeresettebb bűnözőjének listájára.