Felbukkan egy Rachel Dunleavy nevű nő, aki azt állítja, hogy ő Clark vér szerinti anyja. Dunleavy elrabolja Lex-et és azzal fenyegeti meg Lionelt, hogy megöli a fiát, ha nem fedi…

Egy meteorzápor sújtja Smallville városát, mellyel egy kisfiú is megérkezik a Földre. A gyermeket Jonathan és Martha Kent veszi gondjába, akit Clarknak keresztelnek el. Tizenkét évvel később a kamasz Clark…