Miután Loki megszökik a Tesseracttal a Góbi sivatagban találja magát. Szinte azonnal megjelenik az Téridő Variancia Alapítvány (továbbiakban TVA) és elfogják.
A szabályokat és az elveket felrúgják az új ellenségek. Rick békés megegyezésre törekszik, de a másik fél talán az erőszakot választja.
A csapat több részre szakad, néhányan mentőakcióra indulnak, a többiek a templomot őrzik. De vajon mi vár rájuk?
