Miután a geonosisi agyférgek feljutnak arra a hajóra, melyen Ahsoka és Barriss utazik, a két padawanra hárul a feladat, hogy megmentsék a galaxist a halálos fenyegetéstől.

Kicsi Poggle geonosisi szeparatista parancsnok elkeseredetten védekezik, és beveti az új szupertankokat. Ezeket nagyon erős energiapajzs védi, sugárfegyverrel vagy robbantással lehetetlen elpusztítani. Anakin és Luminara csapataikkal magukra vonják a szeparatisták…

Luminarának nyoma veszik a Geonosison. Obi-Wan és Anakin indulnak a mesternő keresésére néhány klónnal. Keresés közben a Jedik és a klónok élőhalottakkal kerülnek összetűzésbe, akiket a Geonosis vénséges-vén anya-királynőjének akarata…

A látomások miatt, amelyekben Mault látja, Ezra a galaxis peremére utazik, hogy egy furcsa rituálét kövessen, amely feltehetően megszakítja a kapcsolatát Maullal.