Folytatódik a Tonight show Alffal, mint műsorvezetővel, és a pápa az adás végéig sem kerül be a stúdióba, viszont annál többet megtudhatunk Alf és Tannerék mindennapjairól.

Az egész sorozat talán legdurvább részében Picard kapitánynak egy idegen inváziót kell lelepleznie. Az intelligens élősködők már a Csillagflotta Parancsnokság legbelsőbb köreiig eljutottak. (Az epizódot Angliában hosszú ideig nem engedték…

Alf néha már mélabúba esik attól, hogy folyton bujkálnia kell, nem lehetnek barátai. Elhatározza, hogy felfedi magát a világ előtt. A Tanner család nagyon aggódik, hiszen valószínű, hogy Alfot örökre…