Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

Magnum exe lőtt sebbel bukkan fel, és a segítségét kéri, hogy megtalálja eltűnt apját.