Egy ravatalozóban botrány tör ki, amikor a koporsó leesik, és az elhunyt mellett egy ismeretlen nő teste tűnik fel. Beckették nyomozni kezdenek az ügyben, és kiderül, hogy a nő orvos…

A diákok képtelenek koncentrálni a közelgő Welter Bajnokságra.

Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.

Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába merészkedik.

Quentin és Julia felvételt nyernek a Brakebills Egyetemre, ahol mágikus pedagógiát tanulhatnak.