Egy kis ember holttestét találják meg egy szállodában, egy kötélen lógva. A szállodában épp a kis emberek konferenciája zajlik. Grissom gyilkosságra gyanakszik. Catherine egy helyszínen van éppen, ahol a lakástulajdonost…

Egy férfi elszenesedett holttestére bukkannak egy gimnázium kéményében. Amikor pedig az NCIS-nél rákeresnének ujjlenyomat szerint az aktára, az egyszerűen megsemmisíti önmagát. Innentől kezdve pedig az FBI veszi át az ügyet….

Amikor egy kitüntetett veterán tengerészt találnak holtan egy hotelben, Gibbs csapata hamarosan rájön, hogy a hulla nem is tengerész, hanem egy hajléktalan.