Egy éjszaka Xena egykori szerelmének, Marcusnak a szelleme látogatja meg a hősnőt. Ő adja azt a feladatot neki, hogy szálljon le az alvilágba és segítsen legyőzni az őrült Atyminius-t, aki…

Miután Gabrielle-t és Xenát fejvadászok támadják meg, a győzedelmeskedő harcosnő és társa elfogja az egyik súlyosan sebesült támadót. Egy fogadóba viszik a férfit, ahol maradniuk kell egy ideig, amíg a…