Dr. Lim a végére akar járni a műtőben történteknek, nem tud megbékélni az új helyzetével. Jordannek tetszik az új rezidens, Dr. Perez, ám ő folyton kétértelműen viselkedik, és összezavarja Jordant….

Charmaine döntés el állítja a megdöbbent Jack-et, miközben Melt felzaklatják a hírek, Hope pedig bűntudatot érez. Paige megnyílik a prédikátornak.

Melhez meglepetés vendég érkezik éppen a kisvárosi táncmulatság előtt. Jacket tovább gyötrik háborús emlékei.

Michael alkut köt Carlával: ha átadja nekik Victort, egy kicsit nagyobb mozgásteret hagynak neki. Eközben megjelenik Samantha, Michael volt barátnője, akivel egykor már az esküvőt is eltervezték. Elrabolták a fiát,…

Michael kénytelen összefogni Victorral, ha a végére akar járni annak, hogy mit akar tőle Carla, és a mögötte álló szervezet. Victor évekig vezetett egy aktát a nőről, ami terhelő lehet…

Michael már azt hiszi, jó nyomon halad, hogy kiderítse, kik akarják megöletni. Egy bankszámlaszám alapján kezd nyomozásba, ám a Kajmán-szigetekről érkezett bankárról kiderül, hogy bérgyilkos, akit a kiiktatására küldtek. Eközben…

Ismét felbukkan Virgil, Sam régi barátja. Ezúttal egy kedves ismerőse, Marcela számára kér segítséget, aki egy beteg gyerekek részére létrehozott alapítványt vezet. Azonban megtámadták az egyik hajójukat, és elrabolták az…

Michael találkozik egy Victor nevű ügynökkel, aki a volt feletteseinek dolgozik. Új megbízást kap tőle, ám a részleteket homály fedi. A biztonság kedvéért kiküldi Samet az anyjához, hogy vigyázzon rá….

A démonok elől menekülő Dean és Sam találkozik a Szent Luteránus Milícia tagjaival. Blue Earth városában a hívők Gideon atya vezetésével a pap lánya, a prófétának kikiáltott Leah látomásait és…