Egy vidéki kisváros temetőjében két fiú egy fekete mágusok által használt fatuskónál imádkozik. Mindezt eleinte csak viccnek szánták, de aztán megidéztek egy olyan hatalmas erőt, amely az egyiküket meg is…

Egy szexuális indíttatású gyilkosság-sorozat elkövetője egyszerre tűnik nőnek és férfinak. A nyomozás egy különös közösség tagjaihoz vezeti Scully-t és Muldert, akik valószínűleg eredetileg idegenek voltak.