Megszületett az ítélet: Hank bűnös. Miközben megpróbálja feldolgozni az ítéletet, látomások gyötrik, többek között egy készséges apácával tölti kedvét. A tárgyalás után Charlie lakására megy vigasztalódni, ahol találkozik a különös…

Hank Moody Los Angelesben élő negyvenes író, aki a középkorú férfiak megannyi problémájával küszködik. Hank lekési a megbeszélt találkozót a tizenkét éves lányával, Beccával, a volt barátnője, Karen legnagyobb felháborodására….

Magnum követi a nyomokat, melyeket barátja hagyott hátra, amikor lelőtték.