Stan új vállalkozásba kezd, plüssmacikat kezd el készíteni az ünnepkre. Mivel rövid a határidő, kénytelen mexikói segédmunkásokat alkalmazni. Roger és Steve rock bandát alapítanak.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Gordon Cole utasítja Albertet, hogy találkozzon egy régi kapcsolattartójával. Hawk felfedezi a „hiányzó darabot”, ami segít neki megtalálni Coopot. Janey-E kifizeti Dougie szerencsejáték-tartozását, míg Coop még mindig nehezen tudja szavakba…

Coop magára vállalja Dougie Jones életét, miközben Gordon és Rosenfield és Preston ügynökök vizsgálják Coop doppelgangere körüli helyzetet.

Cooper segítséget kér. Gordon Cole, Albert Rosenfield és Tammy Preston ügynökök nyomoznak az üvegdobozos gyilkosságok ügyében.

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása…

Leo – kómájából “feltámadva” – a sötét erdőben Windom Earl házába csöppen… A sakkmester felfogadja segédjének… James furcsa kalandja a csinos úrihölggyel a házigazda halálával végződik. A fiúnak menekülnie kell……

Cooper már mindenkitől elköszönt, amikor egy FBI ügynök érkezik, aki felfüggeszti és újra nyomozni kezd Félszemű Jack ügyében. Briggs Cooper-ral horgászik, majd egy érdekes találkozásban van része az erdőben…

Donna megtalálja Laura naplóját Harold Smith házában; Blackie fogságban tartja Audrey-t; James és Madeleine közel kerülnek egymáshoz, Donna legnagyobb csalódására; Lucy Dick Tremayne-nel vacsorázik; Dr Jacoby-t hipnózisnak vetik alá, amely…

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását;…

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Cooper bemutat a seriffnek és csapatának egy speciális eljárást, amivel le tudják szűkíteni a gyilkosság gyanúsítottjait. Jerry, Ben Horne testvére visszatér és tudomást szerez a rossz hírekről. Ezért elhatározzák, hogy…

Sam az életét köszönheti egy afgán idős embernek, így amikor a fia bajba kerül, ő mindent félretesz, hogy viszonozza a szívességet. Hetty és Granger azonban nem nézik jó szemmel a…

John Carter, a harmadéves orvostanhallgató megkezdi az első gyakorlati napját a chacagoi megyei kórház sürgősségi osztályán. Dr. Mark Greene, az osztály rangidős rezidens orvosa ajánlatot kap egy másik munkahelyre, de…

Egy sikeres publicista hajlandó felvenni Grace-t, ha összehoz neki egy randit Will-lel.