A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt…

Az Enterprise egy ferengi hajót üldözve csapdába kerül egy ismeretlen naprendszerben.