Frank-nek az idővel kell versenyt futni, hogy megállítson egy biológiai fegyveres támadást New York ellen. Danny és Jamie megold egy régi konfliktust.

Erin önmagát hibáztatja, amikor az egyik informátorát meggyilkolják, és elhatározza, hogy segít Danny-nek kideríteni, hogy ki ölte meg.

A polgármester egy támogatóját holtan találják. Frank-et arra kérik, hogy állítsa be erőszakos cselekménynek. Jamie megkezdi első titkos megbízását.

A Reagan-család nőtagjai divatbemutatóra mennek, ahol a szupermodell, Sophie hirtelen összeesik, csakúgy, mint az egyik tévésztár, aki azonban meg is hal. Az orvosok szerint gyilkos galócával mérgezték meg őket. Az…

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…