Miután Erzsébet közönyös beszédet tart egy Jaguar-gyárban, egy szókimondó lord nyíltan szembeszáll vele és a monarchiával.

Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…

A diákok történelmi tényekkel, kínos helyzetekkel és emberi fekáliával néznek szembe a francia úton, miközben barátságok kerülnek veszélybe, és újra fellobban a szikra.