A UBA stábja Vegasba megy, ahol a múlt árnyai tovább kísértik őket.

Bradley olyan lehetőséget kap, amely Alexszel fennálló, friss kapcsolatát fenyegeti.

Egy megjelenés előtt álló cikk komoly veszélyt jelent a TMS hatalmi struktúrájára nézve.

Alex egy díj átvételére készül. Bradley-t új lehetőséggel csábítják.

Dwight átveszi a megbízott igazgatói posztot, és drákói szigort alkalmaz az irodában. Gabe közben megpróbálja visszaszerezni Erint.

Jim vezeti a toborzóbizottságot, amely a menedzserjelölteket interjúztatja, köztük Andyt és Darrylt. Dwight újra versenybe akar szállni.

Végre lehull a lepel Deangelo valódi vezetési stílusáról.

A Coloradóba induló Michael minden munkatársától elbúcsúzik. Deangelo és Andy azon fáradozik, hogy megtartsák Michael legnagyobb ügyfeleit.

Michael felkészíti Deangeleót a Dundie-díjátadó műsorvezetői feladatára. Erin küzd a barátja, Gabe iránti ellenszenvével.

A raktári és irodai dolgozók garázsvásárt tartanak, Michael pedig tanácsot kér munkatársaitól egy fontos döntéshez.

Mindenki azt reméli, hogy jó első benyomást tesz az új vezetőre: Andy beskatulyázva érzi magát, míg Jim és Pam azon aggódik, hogy túl erősnek tűnnek.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Valentin-nap van, de mindenkit kellemetlen helyzetbe hoz, ahogy Michael és Holly kinyilvánítja az érzéseit. Egy pezsgőzős ebéd bonyodalmakat okoz.

Amikor Jim sürgős hívást kap Helene-től, otthagyja Michaelt egy benzinkút mosdójában, Holly, Erin és Dwight pedig a keresésére indul.

Az alacsony eladások miatt Andy néhány különleges vendég segítségével üzleti szemináriumot tart. Michael és Holly improvizációs feladattá változtatja az eseményt.

Michael felkészül a jó – avagy rossz – hírekre Hollyval és pasijával kapcsolatban. Pam felállít egy táblát, ahová mindenki kifüggesztheti újévi fogadalmait.

Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Amikor Michael értesül róla, hogy Kína globális hatalomként egyre növekszik, úgy dönt, hogy meg kell állítani, mielőtt átveszi az Egyesült Államok feletti hatalmat.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Michael meghívja az egész irodát Pam és Jim kisbabája, Cece keresztelőjére.

Erin és Gabe meghívja az irodát egy Glee – Sztárok leszünk! tévézésre. Michael rosszul viseli, hogy Gabe-et a főnökének nevezik. Andy egyre féltékenyebb Gabe-re.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Amikor egy konkurens értékesítő lenyúlja a Dunder Mifflin egyik ügyfelét, Michael, Jim és Dwight csapdát állít, hogy kiderítsék a titkait. Andy zenekart alapít.

Abban a hitben, hogy herpeszes, Michael felveszi a kapcsolatot az összes volt barátnőjével. Andy Erin együttérzésére apellál, amikor szexuális felvilágosítást tart.

Michael tanácsért fordul Tobyhoz, Dwight pedig bosszút esküszik, miután egy boltos lekezeli őt. Pam összeesküvést sző munkaköre megváltoztatása érdekében.

Andy meghívja az egész irodát a Sweeney Todd című színházi előadásra, miközben Jim és Pam az alkalmatlan bébiszitterrel küzd.

Michael nem hajlandó kirúgni az asszisztenst, Andy hűvösen viselkedik, amikor Erin érdeklődést mutat egy másik férfi iránt, Pam pedig tréfát űz az irodában.

Karen és Jim állásinterjúztat az irodában, bár Michael úgy gondolja, hogy ő már megoldotta a dolgot. Jan szeretne Michaeltől még egy esélyt.

Amikor Phyllis mutogatós bácsival találkozik, Michael különleges, hangulatjavító kiruccanást szervez a hölgyeknek, Andy és Dwight pedig a tettes nyomába ered.

Michael elviszi a csapatot egy napra a Scranton-tóhoz, ám a móka véget ér, amikor törzsekre osztja és vetélkedőre kényszeríti őket.

A biztonsági tréning napján Michael mindenkinek meg akarja mutatni, hogy a biztonság nem vicc. Dwight segít neki összedobni egy túltolt bemutatót.

Véletlenül kiküldenek egy obszcén vízjellel ellátott papírt, ezért Michael kárenyhítő üzemmódba kapcsol, és Angela gondjaira bízza a dühös telefonálókat.

A dühös Roy beront az irodába, hogy megverje Jimet, ám egy váratlan hős útját állja. Michael fizetésemelésről tárgyal Darryllel.

A pénzügyi igazgatónál rendezett partin Michael kikotyogja kapcsolatát Jannel, Pam pedig öntudatosan viselkedik Royjal szemben.

Miközben Pam művészeti kiállításra megy, Ryan vendégelőadónak hívja Michaelt az üzleti iskolába. Az irodában Dwight egy denevérre vadászik.

Michael megtiszteltetésnek érzi, hogy az esküvőn ő tolhatja Phyllis apját az oltárhoz. Dwight biztos akar lenni benne, hogy senki nem zavarja meg a szertartást.

Michael felnőtt előadóművészekkel próbálja feldobni Phyllis esküvői partiját. Karen megkérdezi Pamet, hogy érez-e még valamit Jim iránt.

Andy azon mesterkedik, hogy Michael helyettese legyen, és mindenkinek az agyára megy, különösen Jimnek. A buliszervező bizottság Oscar visszatérésére készül.

Amikor Karen Jim szomszédjába költözik, sor kerül első nagy veszekedésükre. Michael kikotyog egy nagy titkot, miközben a jamaicai útjáról készült képeket mutogatja.

Jim és Dwight kénytelen összefogni, amikor Michael értékesítési látogatásokra küldi a csapatot. Később Michael Andyt választja maga mellé.

Michael különleges karácsonyi üdvözlőlapot készít Carolnak, közben Angela, Pam és Karen nem jut dűlőre az éves karácsonyi bulival kapcsolatban.

Michael azt gyanítja, hogy az egyik új stamfordi kolléga egy volt elítélt. Andy Jimhez fordul tanácsért, hogyan hódíthatná meg Pamet.

A stamfordi alkalmazottak csatlakoznak a scrantoni csapathoz – így Pam és Jim újra együtt van –, és Michael különleges üdvözlővideóval próbál mindenkit lenyűgözni.

Az irodában leül a hangulat, amikor Jan közli Michaellel, hogy a Dunder Mifflin igazgatótanácsa a scrantoni kirendeltség bezárását tervezi.

Amikor Kelly meghívja a brigádot egy hindu fesztiválra, Michael megragadja az alkalmat, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, aztán tesz egy nagy bejelentést.