Sam titokzatos üzenetet kap, ami egy Rhode Island-i városba hívja, ahol egy évvel korábban öt férfi, nemrégiben pedig három fiatal nő tűnt el. Azonban egy rendőr felismeri és bebörtönzi Sam-et….

Egy bostoni szenátorról kiderül, hogy alakváltó. Walter a Massive Dynamic új tulajdonosaként, az ott berendezett laborjában vizsgálja az áldozatot azzal a céllal, hogy információt kapjon. A félig ember félig gép…