Dean, Sam és Bobby a bujkálás miatt igencsak rossz körülmények között laknak. New Jersey-be hívja őket a kötelesség, ahol egyre több turista és kempingező tűnik el a Barreni erdőben. Aztán…

Felbukkan Lee ügynök, amikor a másik univerzumbéli társával végez egy alakváltó. Azoknak is egy új faja, melyek már ember alkatúak. Újabb aggodalmat szül a csapatnál, hogy a másvilágiak nem ismerik…