Újra feltűnik a színen Sherlock egykori barátnője. Találkozásukkal pedig felidéződnek azok az emlékek, amelyek egykor a híres nyomozót az önpusztítás irányába vezették.

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…