Zhao fejében merész terv születik a Víztörzs meggyengítésére, ezért északra vezeti a Tűz Népét. Amikor a csata sötét fordulatot vesz, Aang nagy erejű állapotba lép.

Küszöbön áll a támadás az Északi Víztörzsön, Katara kihív egy vízidomármestert, Sokka találkozik egy hercegnővel, Aang pedig megfogadja Kuruk szavait.

OA és Maggie az FBI Menekültügyi Osztályának tagjaival összefogva megpróbál elkapni egy gyilkosság miatt keresett személyt, aki felkerül Amerika 10 legkeresettebb bűnözőjének listájára.