Sam és Dean Mills seriff fülese révén olyan ügyben nyomoznak, amelyben az áldozatokat a gyilkos mumifikált állapotban hagyja. Kiderül, hogy a tettes Kronosz, az idő istene, és kiszívja az emberekből…

Dr. Jared Kalu váratlanul megjelenik a St. Bonaventure kórházban, milliárdos páciensével, aki komoly összeget adományozna a kórháznak, ha meggyógyítják. Dr. Andrews biztos a sikerben. Dr. Kalu úgy dönt, lecseréli magánorvosi…

Miután Mulder hozzájut az eredeti és vágatlan MJ dokumentumokhoz, amelyek igazolják, hogy a kormány tud a földönkívüliek létezéséről, veszélybe kerül az élete.

Muldert egy túszejtő akció helyszínére hívják, amelyben Duane Barry egykori FBI ügynök is részt vesz. Barry-t egykor idegenek rabolták el, és vissza akar térni a helyszínre valakivel, akit az idegenek…

Amikor Mulder rájön, hogy Barry elrabolta Scully-t, felettesei parancsa ellenére utána indul, hogy bármi áron megtalálja. Közben Kryzek beárulja Muldert.

Mulder vonakodva fogadja el új partnerét, Alex Krycek ügynököt. Együtt kezdik meg a nyomozást új ügyükön, miután több olyan katona is életét veszti, akik egykor a vietnami háború alatt álmatlansági…

Michaelék rendhagyó módon ezúttal egy családi viszályban segédkeznek. Erik Luna, a férj el akarja ragadni feleségétől a gyerekeiket, mindezt úgy, hogy közben bántalmazza őket. Befolyásos bátyja révén Luna igen jó…

Egy szexuális indíttatású gyilkosság-sorozat elkövetője egyszerre tűnik nőnek és férfinak. A nyomozás egy különös közösség tagjaihoz vezeti Scully-t és Muldert, akik valószínűleg eredetileg idegenek voltak.