A korábbi FBI-os megfigyelők helyett egy új, titokzatos embert állítottak Michael sarkába, aki igyekszik minél jobban megnehezíteni hősünk életét. A szűkös anyagi helyzet és barátja unszolására, Michael segít Sam egyik…

Michael Westen titkos ügynökként dolgozik. Illetve, csak dolgozott. Az egyik akció során kapja a megdöbbentő hírt, miszerint minden indoklás nélkül félreállították. Letiltották a bankkártyáját, és befagyasztották a számláját. Kénytelen felvenni…