Mivel évek hosszú során nem a megfelelő fiút követték, Aziraphale-nak és Crowley-nak most rá kell jönnie a valódi Antikrisztus hollétére. Talán a válasz Agnes Nutter és híres próféciái történetében rejlik?

Aziraphale és Crowley – a mennyből és a pokolból – összefognak, hogy megakadályozzák a világvégét. Céljuk, hogy kiegyensúlyozott és emberi módon hozzák el az Antikrisztust. De vajon jó irányba indultak?

Lyra nem veszi figyelembe az aletiométer tanácsát, ami súlyos következményekhez vezet.

Lyra és Will Oxfordba megy, hogy válaszokat kapjon. A Magisztérium döntés előtt áll.

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…