Axe egy átveréssel néz szembe; Chuck megtudja, hogyan működik az Axe Capital.

A C.D.C-ben, Rick és csapata találkozik Dr. Edwin Jennerrel, egy tudóssal, aki az öngyilkosságot fontolgatja. Ám épp amikor már biztonságban hiszik magukat, Jenner elárulja, hogy az épület hamarosan megsemmisíti önmagát.

Rick igyekszik kapcsolatba lépni Morgannel, hogy tájékoztathassa őt tartózkodási helyükről. A táborban befejeződött a harc a zombik ellen, Jimet megharapták és lassan elkezd átalakulni, Andrea Amyt gyászolja, Shane pedig Ricket…

Miután Nealék felfedezik a kódot a zenélő dobozban, lázasan nekikezdenek annak megfejtéséhez. Ekkor már Peter is úgy érzi, Fowler előkerítése abszolút priorítást élvez. Csapdát állítanak neki, amire a néhai ügynök…

Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd…

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar….

Peter és Neal egy kötvénycsalási ügyet akarnak leleplezni, ezért Nealnek be kell épülnie egy brókercéghez. A vállalat tulajdonosa egy fiatalember, aki élete nagy dobására készül. részvényeket akar úgy eladni, hogy…

Peter és Neal ezúttal egy pénzmosó után nyomoznak, aki után viszont az Interpol is kutat, és az érdekeik ütköznek egymással. Neal mégis lepaktál az Interpollal, cserébe azért, hogy annak képviselője…