Fülöp herceg támogatásáról biztosít egy gyászoló családtagot. Egy szenzációhajhász bulvárújságíró azzal keresi fel Dianát, hogy írna róla egy kitárulkozó könyvet.

Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Gaal, Salvor és Hari új utat jelölnek ki az Ignisen. Demerzel Trantor felé veszi az irányt, és olyan lépéseket tesz, amelyek örökre megváltoztatják majd a Birodalmat.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow merész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Sareth királynő és Pirkadat bensőséges pillanatot él át, amikor a királynő megpróbál többet megtudni Napról. Constant és Poly testvér elviszik Hober Mallow-t a Terminusra.

A Birodalom megbízza Bel Riose-t, hogy járjon utána az újjáéledő Alapítványnak. Hari egy sivatagi bolygóra vezeti Gaalt és Salvort.

Gaalnak nyugtalanító látomása van. Nap köteléke Sareth királynővel egyre szorosabbá válik. A Kripta megnyílik, és egy rejtélyes üzenetet tár fel.

Hari egy rejtélyes börtönben találja magát. Egy merényletkísérlet megrendíti Napot. Gaal és Salvor szökési tervet eszelnek ki.