Egy kínos kormányzati botrány közelről érinti Erzsébetet és Fülöpöt herceget. Erzsébet problémás terhessége miatt Skóciába vonul vissza pihenni.

Peter Townsend levele merész javaslatra ösztönzi Margitot. Erzsébet jó hírekkel szolgál, amik azonban bonyodalmakat okoznak Margitnak.