Malvo kivitelezi mesteri tervét, miközben Lester megpróbál saját tervet kiagyalni. Gus és Molly Duluthban állnak össze.

Mikor Gus megpróbálja jóvátenni egy hibáját, Malvo megöleli alteregóját. Lestert óriási meglepetés éri, Molly pedig ígéretes nyomra bukkan.

Mikor Lester szorult helyzetbe kerül, Mollynak nehéz döntést kell meghoznia. Gus baráti tanácsokat osztogat, Malvo pedig megkapja, amit akart.

Malvo átírja a zsaroló hadművelet forgatókönyvét, Molly felállít egy csapdát, Gus pedig vonakodik, hogy bevallja-e, mit tud. Eközben Lester visszatér a munkához, ennek viszont beláthatatlan utóhatásai lehetnek.

Molly kezdi gyanítani, hogy Lester érintett a gyilkosságokban, de új főnöke másik nyomon indítja el őt. Eközben Malvo a elkezd vizsgálódni egy furcsa férfi zsarolási ügyében…