Mycroft váratlanul felbukkan az Anonim Drogfüggők gyűlésén, New Yorkban, ahol Sherlock éppen felszólal. A férfi ugyanis szeretné, ha Sherlock segítene a volt menyasszonyának, Nigella-nak, egy gyilkossági ügy felderítésében…

Miután a geonosisi agyférgek feljutnak arra a hajóra, melyen Ahsoka és Barriss utazik, a két padawanra hárul a feladat, hogy megmentsék a galaxist a halálos fenyegetéstől.

Kicsi Poggle geonosisi szeparatista parancsnok elkeseredetten védekezik, és beveti az új szupertankokat. Ezeket nagyon erős energiapajzs védi, sugárfegyverrel vagy robbantással lehetetlen elpusztítani. Anakin és Luminara csapataikkal magukra vonják a szeparatisták…

Luminarának nyoma veszik a Geonosison. Obi-Wan és Anakin indulnak a mesternő keresésére néhány klónnal. Keresés közben a Jedik és a klónok élőhalottakkal kerülnek összetűzésbe, akiket a Geonosis vénséges-vén anya-királynőjének akarata…

Francie-t, Sydney lakótársát megölik, és egy új lány lép a helyére, aki semmiben nem különbözik Francie-től, ugyanis módosították a génállományát. Egy tudós olyan módszert dolgozott ki, mellyel plasztikai műtét nélkül…

Grievous tábornoknak bizonyítania kell, hogy méltó a szeparatistákhoz, amikor Dooku gróf elvezeti Kit Fisto jedi mestert és korábbi tanítványát, a Mon Calamari jedi Nahdar Vebbet Grievous gyalázatos enklávéjához.

Ahsoka és a jedi mester, Luminara, a foglyul ejtett Nute Gunray helytartót tárgyalásra kísérik, és nem sejtik, hogy Dooku gróf már utánuk küldte veszedelmes tanítványát, Asajj Ventresst, hogy szabadítsa ki…

Padmé Amidala és C-3PO Grievous tábornok fogságába esik, és így Anakin és Obi-Wan feladata, hogy a szenátort megmentse, és végleg elpusztítsa a Rosszakaratot.