Árulóról szóló hír szít viszályt Omashunában, ahol egy gépész és felkelők, élükön egy karizmatikus ifjúval, megzavarják a Föld Királyságának védelmére szőtt terveket.

Burnham és a legénység átlépi a galaktikus határt; Book megtudja, mi motiválja Ruon Tarkát.