Egy tengerészparancsnokot holtan találnak a parton, aki informatikai tanácsadóként dolgozott egy kézi hang lokátort előállító, civil projektben.

Los Angelesben néhány nap leforgása alatt majd féltucat emberrel végez egy ismeretlen kardos támadó. A tehetetlen helyi szervek Hotchék segítségét kérik, így a csapat rövidesen a film fővárosába repül. Mire…

Sarah elkíséri Kitty-t McCallister szenátor szülővárosába, hogy meginterjúvolja a helyi lakosokat a közelgő választási hadjáratot illetően.

Sarah kedvezőtlen döntése a fájdalom dominóeffektusát indítja el. Kevin is rosszul ítélkezik, melynek kellemetlen következményei lesznek.

Penge mindent elmesél a múltjáról. Egy legendákba illő szánkós üldözés a hófödte csúcsok között sorsdöntő elhatározásra sarkallja Pót.

A páros a császár palotájába siet, hogy figyelmeztesse Klaus és Veruca terveire. Po és Penge elszakadnak egymástól, és napfényre kerül egy titok.

Egy titokzatos állat segít a pandának. Pónak és Pengének félre kell tenniük nézeteltéréseiket, amikor belebotlanak Klausba és Verucába egy sivatagi fűszerpiacon.