Mel egy otthagyott csecsemőt talál Mullins doki lépcsőjén. Új főnökével nem értenek egyet abban, hogy a gyámügyi hivatalt hívják, vagy keressék meg az anyját.
Clarknak meg kell állítania egy meteorittal fertőzött embert, Tyler Randallt, aki halálos érintésével igyekszik enyhíteni a betegek és idősek szenvedéseit.
Az Alliance nevű kisvárosban különös dolgok történnek: sorra megelevenednek azok a hiedelmek, amelyek a gyerekek fejében élnek és a játékok gyilkos eszközökké válnak mit sem sejtő használóik kezében. Sam és…