2002-ben Cohle-t és Hartot újra gyötörni kezdik a megszokott és erőszakos rögeszmék. Hart bosszút áll két tinédzser fiún, miközben Cohle meg van győződve arról, hogy valamit félbehagytak 1995-ben. Cohle egyedül…

A pihenés egy bor-faluban bűnténnyel telivé válik, mikor Monk és Natalie egy gyilkost próbálnak meg leleplezni, egy nem létező holttest alapján.

Két beteg csecsemőt kezel az osztály, a két eset összefügghet. Egy hajléktalan beteg bölcs szavakkal segíti a csapatot.

Patrcik Jane és a CBI csapata vizsgálat közben egy luxusautókat forgalmazó üzletasszony holttestére bukkan. A hulla egy Bentley csomagtartójából kerül elő, amely az autószalon bemutatótermében áll.

A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi…