Ricket és Mortyt összezavarják a körülményeik. Visszaemlékeznek néhány régi közös kalandjukra, ami újra szembeállítja őket egy régi ellenséggel.

Rick és Morty egy különös vonatszerelvényen utaznak, ahol valamennyi utas Rickkel kapcsolatos, megelevenedő történeteit meséli el. Rick megpróbálja kijuttatni őket, előbb a kalauzzal végeznek, egy kontinuitási probléma segítségével, majd hogy…

Rose-t debütálása részeként bemutatják a Buckingham-palotában.