A jól szituált Nelson Brenner környezete szemében egy tehetséges reklámtanácsadó, ám van egy másik élete is, amiben mint álcázott kém tevékenykedik hazája szolgálatában. Egykori munkatársát, egy bizonyos Geronimo fedőnevű férfit…

Peter megszerzi az Országúti Diszkó DVD változatát és a belőle tanult pörgőrugással az egész városban felfordulást csinál. Brian megismerkedik egy idősebb nővel, akivel annyira jól kijön, hogy eljegyzi. A Griffin…