Miután Gabrielle-t és Xenát fejvadászok támadják meg, a győzedelmeskedő harcosnő és társa elfogja az egyik súlyosan sebesült támadót. Egy fogadóba viszik a férfit, ahol maradniuk kell egy ideig, amíg a…

Xena megpróbálja megvédeni azt a csecsemőt, aki egy orákulum szerint a jövőben veszélyt fog jelenteni a monarchiára.