Egy fiatal fiú eltűnése után Murdoch kémek, “alacsony emberek” és robot szuperfegyverek nyomába ered. Amint Murdoch nyomoz, közel kerül Enidhez, a fiú megözvegyült anyjához.

Egy kezdetben öngyilkosságnak tűnő halálesethez hívják Murdoch nyomozót. Az áldozat egy fán lóg, ám a közelben nem találhatók lábnyomok. A rejtély egyre bonyolódik, mikor kiderül, hogy talán földöntúli rásegítéssel vesztette…