John Smith rájön, hogy eltévedhetünk azon az úton is, amelyen nem járunk. Juliana megpróbálja értelmezni Abendsen kódolt üzenetét. A viták ellenére Bell kitalál egy új tervet az FKL számára. Kidónak…

John Smithnek szembe kell néznie a korábbi tetteivel. A császári család titkos egyeztetésre hívja az FKL-t. Kido letartóztat egy árulót, mert úgy véli, egymás ellen fordítaná a japánokat. Helen mellé…

Wyattt serege és az FKL összefognak, hogy támadást intézzenek a japán vezetés ellen Robert Childan aukcióján. Helen visszatér a Reichba, hogy megvédhesse a gyerekeit. Kido váratlan hívást kap a Jakuzától….

Juliana Crain egy másik világban találja magát. Egy támadást követően Tagomi kereskedelmi miniszter és Kido főfelügyelő célba veszi a feltételezett elkövetőket: a Fekete Kommunista Lázadást. John Smith katonai akciót indít…

Olivia a dimenzióváltás során felfedi Walter egyik titkát, és visszaszerzett képességével rájön Peter valódi kilétére. Walter, annak reményében, hogy Olivia nem jelenti az FBI-nak, teljesen beavatja Peter múltjába, és beismeri,…

A kórházi tragédia után Dean és Sam megpróbálnak kezdeni valamit magukkal, de fogalmuk sincs, hogyan akadhatnának a démon nyomára. Apjuk telefonján megtalálnak egy üzenetet, amely elvezeti őket egy nőhöz, akinek…