A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

A Csillagflotta megpróbálja megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia vezérlő megkaparintsa a Gömb adatait – de az esemény tragikus következményekkel jár.

A Vörös Angyal eredetével kapcsolatos meglepő felfedezést követően a Discovery legénysége tervet készít az entitás elfogására – ám ezzel kockára teszik Michael életét.

Míg Cornwell admirális arra kéri a Discovery legénységét, hogy tartóztassák le a 31-es szekció vezetőjét, Spock próbálja megérteni, miért lett a Vörös Angyal célpontja.

Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

A Discovery veszélyes küldetésben próbálja megmenteni Tillyt a micélium hálózatból néhány régi barát segítségével, akik most a 31-es szekcióban szolgálnak.

A Discoveryt foglyul ejti egy intelligens Gömb, egy fizikai átalakulás letaglózza Sarut, Tyllit pedig ellenséges élet keríti hatalmába.

A galaxis széléről érkező furcsa energiakisugárzás arra készteti a Csillaghajót, hogy Christopher Pike kapitányra bízza a Discoveryt és az ügy kivizsgálását.

A legénység versenyt fut az idővel, hogy megállítsák Bookot és Ruon Tarkát veszélyes tervük megvalósításában.