Az Esernyő Akadémia megroppan az elmúlt évtizedekben elfojtott titkok és harag súlya alatt. A Hargreeves-testvérek azonban rájönnek, hogy még csak most jön a neheze.

Miközben Vanya az új képességeit gyakorolja, Allison egy helyi rendőr bevonásával próbálja kideríteni, mi történt az étteremnél.

Amikor egy második esélyt kapnak a napra, a testvérek együtt kezdik keresni a titokzatos „Harold Jenkinst”. Leonard elviszi Vanyát az erdőbe, hogy tesztelje képességeit.

Ötös elmeséli Vanyával tett időutazása történetét, majd elindul levadászni az üvegszem tulajdonosát. Ám közben két titokzatos bérgyilkos ered a nyomába.

Luther és Allison aggódik, hogy az anyjuk titkol valamit, ezért családi megbeszélést hívnak össze. Cha-Cha és Hazel áttörést ér el az Ötös utáni hajszában.

Napvilágot lát Luther átalakulásának története. A motelnél Klaus próbára teszi Hazel és Cha-cha tudását. Allisonnak egyre gyanúsabb Leonard.